如今，面对日趋强烈的全球化态势和日益广阔的全球市场，以更有效的策略把握全球化机遇已成为众多投资机构和个人投资者的共识。但由于监管限制，跨境投资业务规模一直不大。国内有多家基金公司虽正积极探索衍生品跨境投资业务模式，但进展比较缓慢。
而与之相对的，则是不断增长的衍生品跨境投资市场需求。2013年，国内
期货市场在品种数量、业务范围、行业结构等层面都取得了重大的突破。此外，个股期权、指数期权、原油期货也在筹备中，市场规模和影响力不断提升。连续交易的推出让境内与境外交易时间重合区进一步扩大，使得这一领域可开发的产品更丰富，可拓展空间更为广阔。
永安期货总经理施建军认为，期货市场有很多的投资者早就从事境外期货，尽管后来由于政策原因出现停滞，但也沉淀了大量的优秀人才，利用招商基金的创新平台进行跨境的投资，无论是产业客户还是私募基金都是难得的机遇。“我想今后5—10年衍生品市场发展的规模会超过我们的想象。”
施建军表示，我国期货监管非常严格，以前还没有通路可以解决人民币“出海”做境外衍生品投资的问题。招商基金推出的QDII跨境投资平台，首先很方便，门槛不是特别高，为专业投资者和机构投资者参与境内外衍生品的对冲套利提供了一个快捷的、安全的、合法的平台。其次，对私募机构而言，有了全球投资的更多机会。再次，能推动我国衍生品市场价格有效性的提高，从而促进衍生品市场的发展。
此前，招商基金总经理助理、量化投资部总监吴武泽在北京、上海、深圳、杭州等期货“重镇”就平台推广走访了一些私募和期货公司，受欢迎程度远超预期。一些早已从事境外期货投资的私募甚至提出了更多的市场需要。比如借助QDII通道做A、H股套利，有的还提出不设清盘线做境内外期货套保的期货头寸部分。
有投顾人士表示，招商基金跨境投资平台推出，让整个套利投资的边界和空间需要重新定义。此前内外盘套利不是通过阳光化平台操作，可能受到资金规模约束。“今后在招商基金跨境投资平台上，这块业务自身能量将不断增长，而且有望在短期内有一个较大的规模增长。作为市场的参与者，要从更深的基本面挖掘来进行这项业务。”
吴武泽说，衍生品领域实现全球化投资投资范围更多、机会更多、范围更广，既可以选择股票、债券、存托凭证、资产抵押证券、基金、结构性产品、金融衍生品等丰富的投资品种，简单便捷成本低，也可以选择美国、欧洲、日本、香港等众多成熟市场，有效分散单个市场风险。同时，交易策略更加多元，跨市场套利、外汇交易等可以普遍实施。
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