2020年9月29日星期二

宏观

●十九届五中全会10月26日至29日召开

中共中央政治局9月28日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题，审议《中国共产党中央委员会工作条例》。会议决定，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。

●两部门发文：赛马真的要来了

9月29日，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》（下称“规划”）。《规划》指出，探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。按照“小步、分步、稳步”和“先试点、后推广”的原则，依照即开型体育彩票和大型体育赛事竞猜型彩票发展规律及监管要求，推进速度赛马赛事试点工作。

●上海出台新版限塑令 2022年全面实现塑料废弃物零填埋

据上海市发展和改革委员会9月29日消息，《上海市关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》（下称《方案》）近日印发。

《方案》提出，2020年底，率先在餐饮、宾馆、酒店、邮政快递等重点领域禁止和限制部分塑料制品的生产、销售和使用，基本实现塑料废弃物零填。到2021年，全市一次性塑料制品消费量明显减少，替代产品有效推广；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2022年，全面实现塑料废弃物零填埋。到2023年，全市塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，政府主导、企业主体、全民参与的多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升，塑料污染得到有效控制。

●世行：东亚及太平洋地区今年经济增长将创50多年新低

世界银行周一表示，新冠病毒大流行病将使东亚及太平洋地区今年的经济增长创下50多年来的最低水平。该行预测，2020年这一地区的经济将仅增长0.9%，创下自1967年以来新低。世行表示，中国将成为该地区今年唯一实现正增长的经济体，预计增幅将达2%。除中国以外的其他东亚和太平洋地区今年经济预计将萎缩3.5%。

●传多家银行新增涉房贷款占比降至30%以下

据媒体报道，监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。据统计，多家银行的新增涉房贷款占比降至30%以下。

一个月前，住建部和央行联合召开房地产企业座谈会，形成了业界所谓的“三道红线”，即剔除预收款后的资产负债率大于70%，净负债率大于100%，现金短债比小于1倍不得融资。

今年以来，货币宽松，使得房企融资环境向好，流动性又纷纷涌入房地产，让监管部门不得不防，连续开出信贷资金违规进入楼市的大额罚单。始于2017年的金融强监管，顺理成章，将房地产金融化视为下一个风险点。很明显，房地产金融化成为当前经济环境下需要严防死守的“灰犀牛”。房地产信托、金融债、银行贷款、开发贷、ABS等融资手段使得房地产愈发异化成为金融的一部分。房地产金融化不仅容易触发系统性风险，更是直接挤压了人们的日常消费。

●河北省、浙江省、深圳市：个人取现20万、30万要预约！

今年十一国庆假期后，河北省、浙江省、深圳市即将启动“大额现金管理试点”。根据中国人民银行总行的统一部署，浙江省、深圳市等作为首批参与试点的城市，大额现金管理试点工作将于10月10日起正式开展。

大额现金管理主要针对银行业金融机构柜面或大额高速自助存取款设备上发生的、管理金额起点（含）以上的、发生现金实物交接的单笔现金存取业务。

●职业教育迎重大政策利好：9部门联合发文 4年打造500个职教集团

今日，教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023年)》的通知。《行动计划》指出，支持国有企业和大型民营企业举办或参与举办职业教育，将企业办学情况纳入企业社会责任报告。发挥职教集团推进企业参与职业教育办学的纽带作用，打造500个左右实体化运行的示范性职教集团（联盟）、100个左右技工教育集团（联盟）。

●税务总局：1-8月全国新增减税降费累计18773亿元

国家税务总局今天（29日）发布消息：今年1-8月，全国新增减税降费累计达18773亿元。主要包括两部分：一是今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费11711亿元；二是去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费7062亿元。

股市

●三大指数小幅回落沪指涨0.2% 军工股表现强势

9月29日消息，指数早盘高开后震荡向上，创业板表现较为强势。盘面上，军工板块卷土重来，生物疫苗、景点旅游概念表现弱势。盘面上，市场氛围较为积极，赚钱效应较好。临近午盘，指数高位盘整，两市成交额略有放大。盘面上，军工、光刻胶板块较为强势，板块个股涨多跌少，市场氛围尚可，赚钱效应有所转差。午后，指数涨幅小幅回落。盘面上，疫苗股小幅反弹，军工、光刻胶、赛马等上午较为强势板块涨幅微幅回落，注册制次新股持续走弱。总体上，午后市场波澜不惊，赚钱效应依旧不佳。尾盘，指数冲高回落，创指一度涨超2%，科创板强势反抽大涨4%。市场总体资金观望情绪较浓，赚钱效应一般。

具体看，截止收盘，沪指报3224.36点，涨0.21%，成交额为2073亿元（上一交易日成交额为2097亿元）；深成指报12900.70点，涨1.10%，成交额为3377亿元（上一交易日成交额为3306亿元）；创指报2536.38点，涨1.67%，成交额为1626亿元（上一交易日成交额为1596亿元）。

从盘面上看，军工、光刻胶、赛马居板块涨幅榜前列，注册制新股、煤炭、汽车居板块跌幅榜前列。　

●注册制下改革红利频现 中国今年IPO规模有望全球第一

随着蚂蚁集团“登科”临近，上海证券交易所（下称“上交所”）几乎毫无悬念地预定了2020年全球IPO规模第一的宝座。

今年前三季度，上交所预计共发行新股179只，累计募资逾2700亿元，深圳证券交易所（下称“深交所”）已发行新股114只，总融资额803亿元；香港则将录得99只新股上市，融资2138亿港元；其中，科创板截至目前已发行112只新股，累计募资1864.45亿元，创业板总融资额577亿元。

●抢滩 “科创板整车第一股”！吉利汽车首发过会

9月28日，科创板上市委2020年第83次审议会议结果公告显示，同意吉利汽车控股有限公司发行上市（首发）。从9月1日吉利汽车科创板首发申请获受理，到9月28日上市委审议通过，用时不足一个月，若成功上市，吉利汽车将成为国内A+H汽车第一股，同时也是科创板整车企业第一股。

●中通快递港交所二次上市：高开12% 市值超两千亿港元

9月29日，中通快递（开曼）有限公司（下简称“中通快递”，纽交所代码：ZTO，港交所代码：2057）在香港联合交易所有限公司（下简称“港交所”）主板正式挂牌。在港上市后，中通快递在香港联交所上市的A类普通股将与在纽交所上市的美国存托股完全可转换。

上市首日中通快递高开11.93%，报244港元；截至10：00，报240港元/股，涨10.09%，最新总市值超过2037亿港元，中通快递也成为第一个同时在美国、香港两地上市的快递企业，也是目前港股物流板块市值最大的企业。

期市

●沪锌、沪银涨逾2% 菜粕、白糖跌近2%

9月29日，国内期市收盘分化明显，贵金属与有色集体上涨，沪锡、沪铅、沪锌、沪银涨逾2%，沪铝、沪金涨逾1.5%；农产品多数下跌，豆一跌近3%，菜粕、红枣、白糖跌近2%；黑色系飘红，焦煤、铁矿、动力煤涨逾1%；能化品分化，玻璃、燃油涨逾1%，LPG、纸浆、甲醇跌近2%。

●我国棉花主产区新疆进入棉花采收期 预计将迎丰产

国庆将至，我国棉花主产区新疆迎来棉花丰收，天山南北各棉区“白浪滚滚”，陆续进入集中采摘期。据新疆维吾尔自治区统计局统计，2020年新疆棉花播种面积3761.38万亩，基本与2019年持平。其中，地方棉花种植2419.66万亩（北疆棉区771.32万亩，东疆棉区31.24万亩，南疆棉区1617.1万亩），新疆生产建设兵团棉花种植约1300万亩。新疆维吾尔自治区农业农村厅介绍，今年新疆棉花长势情况整体良好，预计将迎丰产。

●原油期货TAS指令10月12日上线

9月28日，上海国际能源交易中心（下称上期能源）发布通知，原油期货结算价交易（TAS）指令将于10月12日正式上线，同日还将公布原油期货日中交易参考价（MarkerPrice）。据介绍，结算价交易指令允许交易者在规定交易时段内按照期货合约当日结算价或当日结算价增减若干个最小变动价位申报买卖期货合约，其本质是为市场提供一种便捷高效的风险管理工具，已在国际成熟市场得到广泛使用。

●郑商所推出期权对锁仓对冲平仓功能

为更好贴近市场实际需求，促进期权功能发挥，2020年9月28日，郑州商品交易所（下称郑商所）对《郑州商品交易所期权交易管理办法》（下称《办法》）进行修订，并发布了上线期权对锁仓对冲平仓功能的通知。此次修订条款主要涉及《办法》第三章第二十八条和第四章第三十条，新增双向期权投机持仓进行对冲平仓的相关规定，以及增加对行权及履约后的双向期货投机持仓进行对冲平仓的相关规定。

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